Alle klant-, contact- en productgegevens gesynchroniseerd
Met Pandadoc maak en beheer je eenvoudig offertes, die je digitaal door klanten kunt laten inzien én tekenen. Het is daarbij wel zo handig om alle klant-, contact- en productgegevens uit Autotask geautomatiseerd te synchroniseren.
De integratie
Deze integratie stuurt alle klant-, contact- en productgegevens uit Autotask naar Pandadoc en plaatst deze direct op de juiste plek in de offertetemplate. Vanuit de Autotask “Opportunity” wordt het Pandadoc voorstel aangestuurd met de volgende gegevens:
- Pandadoc template
- Organisatiegegevens
- Contactpersonen
- Producten, diensten en prijsafspraken
Klinkt dit handig? Bekijk dan ook eens de integratie van Pandadoc naar Autotask waarmee je de status van Pandadoc-offertes terugziet in Autotask.
