Alle klant-, contact- en productgegevens gesynchroniseerd
Pandadoc is een geweldige tool om offertes voor het maken van offertes voor klanten, en deze digitaal te laten accorderen. Wil je na de handtekening van de klant weer verder werken in Autotask, dan is het wel zo handig als de laatste informatie en de getekende offerte uit Pandadoc automatisch in Autotask komt.
De integratie Pandadoc – Autotask
Deze integratie zorgt ervoor dat de statusinformatie en de getekende document(en) vanuit Pandadoc naar de Autotask ‘Opportunity’ wordt gesynchroniseerd.
Zo heeft de projectorganisatie alle benodigde informatie om de opdracht uit te gaan voeren.
Zo heeft de projectorganisatie alle benodigde informatie om de opdracht uit te gaan voeren.
Wil je ook informatie vanuit Autotask automatisch laten synchroniseren met Pandadoc? Dat kan met de omgekeerde integratie Autotask – Pandadoc.
